Für Lexware faktura+auftrag/plus

Inhaltsverzeichnis

Programmaktualisierungen und Datensicherung/-rücksicherung

• Lexware Info Service einschalten
• Hat Ihr Computer keinen Internetanschluss?
• Sicherung - Welche Daten werden gesichert?
• Rücksicherung - Wann ist das notwendig?

Die Firma anlegen

• Adresse und Bankverbindung
• Optionen in den Firmenangaben
• DATEV und Finanzamt
• Datenübernahme
• Firmenangaben ändern und ergänzen
• Wechsel zwischen den Firmen

Die Firma anlegen in Lexware financial office

• Komponenten festlegen und Adressdaten erfassen
• Finanzamt, Bank und DATEV
• Gewinnermittlung und Wirtschaftsjahr
• Kontenrahmen und Einstellungen
• Optionen in den Firmenangaben von faktura + auftrag
• Zusammenfassung und Speichern der Firmendaten
• Firmenangaben ändern und ergänzen
• Wechsel zwischen den Firmen

Kundenverwaltung

• Kundennummer und Matchcode
• Rechnungs- und Lieferanschrift
• Preise, Rabatte, Umsatzsteuer
• Buchhaltung, eRechnung
• Zahlungskonditionen
• Bankverbindung und Bemerkung
• Bearbeiten
• Löschen/Inaktiv setzen

Lieferantenverwaltung

• Lieferantennummer und Matchcode
• Bestell- und (Rück-)Lieferanschrift
• Rabatte, Umsatzsteuer
• Buchhaltung
• Zahlungskonditionen und Bankverbindung
• Bemerkung
• Bearbeiten
• Löschen/Inaktiv setzen  

Zahlungsbedingungen

• Zugriff auf die Liste der Zahlungsbedingungen
• Anlegen von neuen Zahlungsbedingungen
• Kunden und Lieferanten, Aufträge
• Ausgabe der Zahlungsziele im Druck
• Steuerung des Mahnwesens
• Steuerung des Zahlungsverkehrs

Warengruppen

• Was sind Warengruppen?
• Wozu benötigt man Warengruppen?
• Warengruppen in der Artikelliste
• Neue Warengruppen anlegen
• Warengruppen bearbeiten
• Warengruppen löschen

Die Artikelverwaltung

• Artikelliste
• Aufbau der Artikelliste
• Notwendige Angaben
• Lagerangaben
• Artikel bearbeiten/ändern
• Artikel löschen
• Artikelnummern
• Verkaufspreise

Stücklistenartikel

• Was sind Stücklisten und wozu kann man sie verwenden?
• Anlegen eines Stücklistenartikels
• Bearbeiten, Montieren und Löschen von Stücklistenartikeln
• Druckausgabe in Listen und Aufträgen

Leistungen

• Allgemeine Angaben
• Konten
• Nebenleistungen erfassen
• Nebenleistungen im Auftrag

Die Auftragserfassung

• Begriffserklärung „Auftrag"
• Erfassen eines Angebotes - Basisdaten
• Die Positionsarten
• Erfassen von Positionen im Auftrag
• Schlusstexte, Summen, Umsatzsteuerausweis
• Druckausgabe

Listengestaltung und Ausgabe

• Listeneinstellungen
• Ausgeben von Listen
• Auswahlkriterien
• Profile

Bearbeiten von Aufträgen

• Ändern und Ausgeben
• Löschen und Stornieren
• Weiterführen
• Kopieren (Duplizieren)
• Lieferscheine
• Rechnungen und Gutschriften

Textbausteine

• Erfassen von Textbausteinen
• Manuelle Zuordnung von Textbausteinen
• Standardtexte für die Auftragsarten
• Standardtexte für den Mailverkehr

Anpassen der Arbeitsabläufe

• Auftragsabwicklung, E-Mailversand
• Positionserfassung
• Auftragsbearbeitung
• Nummernkreise
• Buchungsbelege
• Zentrale Einstellungen

Projekte

• Was ist ein Projekt in Lexware faktura + auftrag?
• Anlegen eines Projekts
• Aufträge innerhalb von Projekten erfassen
• Die Projektliste

Die Lagerhaltung

• Einstellungen im Artikel
• Optionen zur Bestandsführung
• Lieferschein
• Sammelrechnung

Bestellwesen und Wareneingang

• Automatische Bestellung erzeugen
• Manuelle Bestellung erfassen
• Lagerzubuchung auf Basis einer Bestellung
• Manuelle Lagerzubuchung

Die Inventur

• Einstellungen
• Zähllisten drucken
• Bestände erfassen
• Lagerbewertung

Formulare anpassen

• Wo ist die Formularverwaltung zu finden?
• Arbeiten mit der Formularverwaltung
• Das Auftragsformular bearbeiten
• Das Mahnformular bearbeiten

Die Offene-Posten-Verwaltung

• Die Offene-Posten-Liste am Bildschirm anzeigen
• Zahlungseingänge vermerken
• Mahnfristen festlegen
• Zahlungsziele und Fälligkeitsdatum
• Der Mahnlauf
• Das Mahnschreiben anpassen

Datenexport in die Buchhaltung

• Kontenplan
• Kontenzuordnung
• DATEV-Export
• Buchungsdatentransfer in financial office

Verkaufspreise

• Einstellungen in den Firmenangaben und Optionen
• Mengenstaffelpreise
• Kundenspezifische Preise
• Preisaktionen

Stichwortverzeichnis

Leseprobe aus dem Kapitel "Programmaktualisierung und Datensicherung/-rücksicherung", (S. 13-20)

Programmaktualisierungen und Datensicherung/-rücksicherung

Für Ihr Programm gibt es neben den jährlichen Updates auch unterjährige Aktualisierungen, die Sie kostenlos über das Internet erhalten. Nutzen Sie diesen Service regelmäßig und achten Sie darauf, immer mit der aktuellen Programmversion zu arbeiten.

Wie wichtig regelmäßige Datensicherungen sind, weiß man spätestens dann, wenn die Daten aufgrund irgendwelcher technischen Probleme defekt sind. Keine Festplatte, kein Server ist vor Fehlern sicher. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten in einem solchen Fall ohne Zeitverlust wieder herzustellen sind. Wie diese gesichert und im Notfall wieder zurückzuholen sind, erfahren Sie hier.

Autoren

Monika Labrenz

Monika Labrenz, Betriebswirtin (VWA), selbstständige Unternehmensberaterin im Bereich Administration und Buchhaltung, Organisation und Workflow-Planung, langjährige Dozentin für Buchhaltung und Rechnungswesen.